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黄金ai吃香,近六成基金q1赚到钱

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2024年第一季度所有交易日已结束,公募基金一季度业绩也已出炉,重仓黄金与AI是这一季度的收益“密码”。

2024年开年后,市场波动加剧,年初猛烈回调,后又于龙年新年后反转回升。从公募基金整体收益来看,不少权益(Equity)类基金“回血”明显,一季度全部公募基金收益超20%的有5只(A/C份额合并计算),几乎均为布局黄金及数字经济(Economy),尤其是AI板块的产品。

据Wind统计,一季度收益为正的基金产品有12350只(A/C份额未合并计算),占比高达59.86%。

其中,建信灵活配置C以39.34%的回报排名第一(未剔除成立不足一年的基金产品及联接基金),黄金股ETF及诺安积极回报A分列一季度收益榜单二、三位。建信灵活配置C成立于2024年2月7日,避开了1月和2月初较为猛烈的回调,可见基金成立时间对基金收益的影响相当大。

明星(Star)产品诺安积极回报自明星(Star)基金经理蔡嵩松卸任后,2023年9月底由刘慧影接管。从该基金截至2023年年底的持仓来看,刘慧影的配置板块仍旧集中于科技(Technology)板块,偏重CPO、算力、芯片等AI产业链。

1 左手黄金,右手AI

2024年一季度,Sora引领的AI热潮及黄金价格不断走高推高了相关基金的净值,收益靠前的基金产品中,多数布局这两个重点板块。

若剔除成立不足一年的基金产品及联接基金,今年(This Year)一季度收益前五的产品(仅计算A类份额排名)分别是诺安积极回报A、万家双引擎A、西藏冬财数字经济(Economy)优选A、大摩数字经济(Economy)A及鹏华弘鑫A。其中,诺安积极回报A及万家双引擎A一季度收益均超过20%,分别为24.65%及20.95%,其余三只产品回报也都接近20%。

图源:时代财经(Finance)

自2023年9月,诺安基金的明星(Star)基金经理蔡嵩松离任后,其旗下的产品后续继任者备受关注。诺安积极回报是其中之一,刘慧影接任以来,该基金产品仍旧重点关注人工智能产业,重点布局AI全产业链。

该基金年报显示,截至2023年年末,其持仓集中度高,前十大重仓股合计比例高达82.03%,分别是中际旭创、天孚通信、高新发展、新易盛、中科曙光、寒武纪、浪潮信息、科大讯飞、软通动力和剑桥科技(Technology)。

值得关注的是,2024年“大牛股”高新发展(000628.SZ)2023年第四季度被诺安积极回报调入重仓股,诺安积极回报也是其第一大机构投资者,是进入其前十大股东的唯一一只公募基金产品。Wind数据显示,高新发展2023年第四季度区间涨幅达204.23%,区间延伸至2024年一季末,该个股涨幅更是超360%。

对于将来人工智能行业的看法,刘慧影向时代财经(Finance)表示,随着Chat-GPT的问世,人工智能发展突飞猛进几乎将影响所有行业,可能将成为将来最强的产业趋势。“国外引领,从算法大模型持续迭代,到各种应用接入AI,再到算力芯片的突飞猛进,产业进展迅速。国内厂商也纷纷开展结合自身业务的人工智能领域研究,各个相关公司在产业端的积极布局,人工智能浪潮不可逆。”

黄金也是今年(This Year)一季度无法被忽视的重要角色。

一季度,多只黄金股ETF收益居行业前列。近期成立的华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF均赶上此轮黄金“爆发期”,业绩表现突出,一季度分别斩获27.27%及19.74%的收益;主动管理基金中,万家双引擎A、景顺长城周期优选A及广发资源优选A等均重仓配置黄金相关股票,取得不错回报,一季度分别斩获20.95%、19.19%及18.89%的收益。

2 中小市值策略回调明显,QDII仍火热

2023年中小市值股票涨势较好,不少分散持股及中小票策略的基金产品表现优异,但随着一季度市场转向,红利、高分红风格大行其道,大市值股票逐步回暖,不同策略的基金业绩也产生分化。

被明星(Star)产品金元顺安元启带火的小众基金公司——金元顺安一季度有点“水逆”,其旗下刚成立不久的金元顺安产业臻选出道就受阻,其C份额2024年一季度大跌29.82%,全市场垫底。而金元顺安元启今年(This Year)来也并未能延续其成立以来的涨势,今年(This Year)一季度小幅微跌4.13%,同期沪深300上涨3.10%,同类产品比较基准为-1.74%。

金元顺安产业臻选似乎也希望(Hope)复制金元顺安元启的管理模式,其基金合同中指出,该基金主要采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方法,通过定性分析和定量分析相结合的方式进一步挖掘出具有核心竞争优势的上市公司进行(Carry Out)投资,重点聚焦于行业龙头、具有高壁垒、具备持续稳健业绩增长能力的优质公司。但目前(Currently)从其一季度业绩来看,该策略是否可复制仍待考证。

一名业内人士告诉时代财经(Finance),“当市场风格转换的时候,一些风格相对明显的基金产品受影响的程度会放大,今年(This Year)中小市值很明显会受阻,因为资金都选择了白马蓝筹等公司及相应ETF,这也是正常的市场风格转换下的结果(Result),并不代表该策略失效。”

今年(This Year)一季度,主动权益(Equity)基金收益“首尾差”仍旧明显,剔除成立不足一年的基金,收益差距接近55个百分点,且一季度亏损靠前的多为小微盘策略及量化风格基金,收益榜单最后五名均为主动权益(Equity)基金,除金元顺安产业臻选收益倒数第一之外,恒生前海兴享、同泰开泰、东方阿尔法招阳、富荣价值精选4只主动权益(Equity)基金均列入“后五”名单。

值得一提的是,QDII基金热度仍然不减。

纳指科技(Technology)ETF、日经ETF一季度收益均超过15%,位列单一我国及地区QDII收益榜前两位,分别斩获16.89%及15.77%正回报。而一季度QDII基金中收益最高的是天弘全球高端制造A,以18.38%正回报位列跨市场QDII收益榜第一,建信新兴市场优选A及广发全球精选国人币位列跨市场QDII收益榜二、三位,分别获得16.41%及15.17%正回报。

本文来自微信公众号“时代财经(Finance)APP”(ID:tf-app),作者:金子莘,编辑: 王薇薇,36氪经授权发布。

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